上海理财博览会已成功走过10年历程，见证了中国国内金融和投资理财市场的发展、促进了金融和资本市场的发展，为业内人士和广大市民提供了定期的沟通舞台，也为投资者实现财富保值增值提供了选择的机会。为顺应小微企业的融资市场需求，推动小微企业的成长发展，上海企业金融服务论坛也成功举办了两届，为各家金融机构与小微企业搭建了沟通交流的平台，为小微企业提供了更多的产品选择和发展机会。 
　　上海理财博览会暨上海企业金融服务论坛已经成长成为国内影响力最大、展出规模最大、参观人数最多、活动最丰富的投资理财行业年度盛会，被誉为国内最具影响力的金融公众展会、上海市民年度理财嘉年华、上海城市的一张亮丽金融名片。 
　　2012 年展会吸引了来自于银行、保险、证券、期货、信托、外汇、黄金、海外金融、海外房产及第三方财富管理机构等200 余家海内外知名企业参展，三天展会吸引了17 万市民和中小企业主参观。参展机构和广大市民对展会给予高度评价。 
　　一年一度的展会受到媒体广泛的关注，新华社、中新社、中央电视台、凤凰卫视、SMG、解放日报、文汇报、新民晚报、新闻晨报、东方早报、华尔街日报、香港文汇报和大公报、新浪网、搜狐网、腾讯网、和讯网、东方财富网、第一理财网等一百多家海内外主流媒体对展会进行了广泛而深入的报道。 

名家讲坛 
　　名家荟萃，群星灿烂，10 场大型高层论坛与精彩演讲，纵论经济大势，指点投资市场，观点独到，分析权威。中小企业金融服务论坛金融机构高层和专家研讨中小企业金融服务，中小企业与金融机构交流洽谈、项目对接。理财讲座行业专家汇聚，投资高手云集，30 场投资理财讲座为百姓投资指点迷津，助广大投资者点石成金。“十佳理财之星”评选颁奖表彰上海金融行业年度金牌理财师个人和团队，引领理财服务时代新潮流。理财直通车：深入社区、高校以及长三角各省市，直击理财博览会现场盛况。